Comment bien gérer votre patrimoine ?

Le monde est en constante évolution et les changements se succèdent à un rythme jamais égalé dans l'histoire. Les services en gestion de patrimoine ne sont pas épargnés par ces changements.

Le planificateur financier / conseiller en placement* doit faire le lien entre les différents besoins du client et les bons spécialistes dans une approche à 360 degrés. Nous abordons vos finances dans une approche holistique un peu comme le ferait un médecin de famille.

Il est devenu impossible pour un seul individu de maîtriser toutes les sphères de la finance en profondeur. C’est pour cette raison que vous devez vous entourer d’un planificateur financier qui donnera une direction à vos objectifs et qui s’accompagnera de professionnels spécialisés.

Une fois le plan financier établi, la mise en place de celui-ci passe par le biais d’une équipe multidisciplinaire.

• Conseiller en placement*
• Spécialiste en assurance
• Spécialiste hypothécaire
• Comptable
• Notaire
• Agent d’immeuble

Avez-vous la bonne équipe ?

*Valeurs mobilières PEAK inc. est un courtier en valeurs mobilières inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et limite sa responsabilité aux produits de placement tels que les actions, les obligations et les fonds communs de placement. Tous les autres services sont offerts par les partenaires de GrowthEco Gestion de Patrimoine inc.